Август 2022 г. Обзор мирового рынка нового судостроения

В последнее время дискуссия об экономическом «похолодании» вызвала бурную дискуссию в Интернете.В последнем прогнозе несколько международных институтов понизили свой прогноз экономического роста почти на то же время.В докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы на 2022 год» глобальный рост сократился на 0,9 процентных пункта до 3,1%, Всемирный банк — на 1,2 процентных пункта до 2,9%, а Международный валютный фонд (МВФ) — на 0,4 процентных пункта до 3,2%.Большинство учреждений считают, что экономическое развитие также будет находиться под давлением в следующем году и два, и ожидается, что рост будет колебаться около 3%.Уверенности рынка в краткосрочном восстановлении экономики явно недостаточно, и развитию грозит «стагфляция».Перед лицом макросреды «Зима близко (зима приближается)» новый рынок судостроения, который работает хорошо, также должен быть «бдительным в мирное время» и уделять пристальное внимание развитию своих рынков добычи и переработки.

Общие показатели мирового рынка нового судостроения: количество новых заказов и выполненных поставок сократилось больше по сравнению с прошлым годом, а количество заказов на ручное судостроение продолжало быстро расти.

С января по август 2022 года на мировом рынке нового судостроения было продано 55,45 млн тонн дедвейта (DWT) (28,59 млн пересмотренных валовых тонн (CGT), что на 41,5% и 19,7% соответственно; 52,67 млн ​​DWT и 17,89 млн CGT, что на 10,9% и 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; к концу августа ручные заказы достигли 214 млн DWT и 101 млн CGT, что на 8,6% и 17,4% соответственно.С точки зрения CGT снижение рыночных сделок и завершенных поставок увеличилось на 5,2 процентных пункта и 2,7 процентных пункта, соответственно, по сравнению со вторым кварталом.Однако следует отметить, что количество сделок с новыми судами, хотя и сокращается, все же на 74% выше, чем в среднем за тот же период в 2016-2020 годах.Снижение завершенности и доставки также тесно связано с внешними факторами, такими как эпидемия, удары и высокая температура.

Исходные показатели рынка сырья вверх по течению--международные цены на железную руду резко упали, средняя цена отечественного морского стального листа продолжала падать, будущее цен на сталь может по-прежнему находиться под давлением.

С этого года мировые сырьевые товары демонстрируют высокую коррекционную тенденцию, среди которых наиболее очевидным является основной товар, представленный железной рудой.В конце августа китайский индекс цен на железную руду (CIOPI) упал на 188,51 пункта, или 33,82%, до 368,8 пункта, снизившись на 52,6% по сравнению с пиковым значением 777,9 пункта в июле прошлого года.С точки зрения цены, в конце августа CIOPI внутренняя цена на железный концентрат составила 796,51 юаня/т, что на 353,05 юаня/т меньше, чем на 30,7%;Стоимость руды CIOPI составила 99,95 долл. США за тонну, снизившись на 52,55 долл. США за тонну, или на 34,5%.Глядя на среднюю динамику цен на морской стальной лист, цена на морской стальной лист толщиной 6 мм и 20 мм упала с 6803 юаней за тонну и 6423 юаней за тонну в октябре прошлого года до 5087 юаней за тонну и 4692 юаней за тонну в начале сентября этого года, соответственно, на 25,2% и 26,9%.Насыпные товары железной руды имеют как товарные, так и финансовые характеристики.На ценовые показатели влияют не только рыночные отношения спроса и предложения, но и связанные с изменениями финансовой среды, например денежно-кредитной политики.Основное мнение рынка заключается в том, что в условиях высокой инфляции на зарубежных рынках международная ликвидность постепенно сокращается, внутренний и внешний спрос на сталь вялый, краткосрочные финансовые условия и соотношение спроса и предложения трудно изменить, ожидается, что цены на сталь будут по-прежнему находиться под давлением.

Показатели рынка грузоперевозок вниз по течению - общий рынок вступил в период адаптации, дифференциация типов судов серьезная, «неравномерно холодная и горячая»

Падение мировых морских фрахтовых ставок усилилось.Совокупные цены на фрахт Clarkson упали до 38 300 долларов в день в августе, что на 6% ниже, чем в предыдущем месяце, что означает снижение третий месяц подряд, и падение продолжало увеличиваться.Дифференциация различных типов судов больше, производительность рынка наливных грузов и автомобильных перевозок привлекательна, рынок централизованных перевозок был отброшен, рынок навалочных грузов «холодный».

Рынок перевозок наливных грузов значительно увеличился.С начала года рынок нефти быстро восстановился, фрахт судов, перевозящих переработанную нефть, высок, а фрахт судов, перевозящих сырую нефть, резко увеличился.В августе средняя ставка комбинированного танкерного фрахта выросла до 45 000 долларов в день, что на 20% больше по сравнению с предыдущим месяцем.Ставки на фрахт сырой нефти резко росли в течение двух месяцев подряд, при этом перевозки сверхкрупными судами для сырой нефти (VLCC) резко выросли до 32 000 долларов в день, что на 354% больше, чем в предыдущем месяце.Рынок перевозок сжиженного природного газа (СПГ) достиг очередного рекордного уровня.В августе годовые регулярные фрахтовые ставки для крупных газовозов выросли до 216 000 долларов в день, увеличившись на 23,6% в месячном исчислении и на 84% в годовом исчислении, достигнув нового максимума.Серьезные изменения в глобальной модели спроса и предложения энергии в сочетании с предстоящим спросом на тепло в зимнее время благоприятно поддержали стабильность рынка ликвидных товаров.

Рынок автомобильных перевозок неоднократно достигал новых высот.В августе отгрузки автоперевозчиков снова достигли рекордных значений: 6 500 автомобилей достигли 80 000 долларов США в день, а также сохранялся положительный рост в течение 26 месяцев подряд с июня 2020 года. Общая пропускная способность автомобилей и судов мало изменилась за последнее десятилетие, объем поставок новых судов невелик, а предложение автомобилей и судов ограничено, что способствует поддержанию рыночных цен на фрахт.

Рынок контейнерных перевозок продолжил падение.В августе средняя стоимость доставки составила 82 000 долларов в день, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем месяце.Основной тип корабля 1 год регулярных перевозок с февраля в основном плоский или слегка скорректированный, по-прежнему остается высоким.Спотовые фрахтовые ставки резко упали: спотовые фрахтовые ставки с Дальнего Востока в Европу и Северную Америку снизились на 9,6% и 16,3% соответственно по сравнению с августом.Соотношение между спросом и предложением на рынке контейнерных перевозок существенно изменилось.С появлением большого количества новых автопарков рынок может вернуться к «нормальному состоянию».

На рынке навалочных грузов наблюдается большой спад.В августе комплексные фрахтовые ставки для сухогрузов резко упали до 16 000 долларов США в день, что на 25% ниже по сравнению с предыдущим месяцем и на 54,4% по сравнению с предыдущим годом. BDI упал до 965 пунктов в конце августа, при этом среднемесячное значение снизилось на 32% по сравнению с предыдущим месяцем.Тип мыса Доброй Надежды, тип Панамы, удобный тип Далин и другие типы сухогрузных грузов теперь сокращаются, а большие грузовые перевозки снижаются больше.Судя по рыночным показателям этого года, на рынке перевозок навалочных грузов наблюдались большие колебания, показывая максимум до и после тренда низкого слова «перевернутая буква V».В начале конфликта Россия и Украина и их совместное восстановление, крупные экономики продолжали с прошлого года поддерживать рыночную стабильность, но, поскольку вспышка во втором квартале, спрос на инфраструктуру недвижимости резко ослаб, а также уверенность в глобальном экономическом развитии, привели к тому, что железная руда приходится на высокий основной спрос на перевозки сухих грузов значительно сократился.Будущая тенденция зависит от глобальной экономической ситуации и спроса на сыпучие энергоносители, такие как уголь.

Будущие проблемы нового рынка судостроения — изменение структуры судов, процесс «зеленой» трансформации и скорость доставки предприятий.

Обратите внимание на изменение типа сделки, вызванное «конверсией» на рынке даунстрима: с момента восстановления рынка нового судостроения в 2021 году изменился основной тип сделки нового рынка судостроения, начиная с контейнеровоза, на долю которого приходится абсолютная основная сила, и теперь он превращается в судно-газовоз, в котором доминируют газовозы.Вышеупомянутые два типа судов находятся в помещении вниз по течению судоходства горячей для достижения большого количества новых транзакций судов.В этом году рынок транспортировки нефти также продемонстрировал значительный рост, не исключая возвращения нефтяных танкеров.В августе были проданы два корабля VLCC, что стало первым заказом на этот тип судов более чем за год с июня 2021 года. Более высокие перевозки наливных грузов, рынок автомобильных перевозок, а также рынок активных и удобных морских перевозок придадут новую жизненную силу новому рынку судостроения.

Сосредоточьтесь на экологических изменениях судоходства, вызванных внедрением международных правил: первоначальная стратегия сокращения выбросов парниковых газов, проводимая ИМО, привела к корректировке глобального флота.Внедрение новых правил, таких как существующий индекс энергоэффективности судов (EEXI), индекс эксплуатационной углеродоемкости судов (CII), введенный в следующем году, и ожидаемый стратегический пересмотр более четко укажут на интенсивность и скорость будущего сокращения выбросов судоходства, что, скорее всего, будет способствовать дальнейшему обновлению флота.

Сосредоточьтесь на изменении скорости доставки, вызванной изо всех сил судостроителями: текущие заказы верфей по всему миру превысили 100 миллионов CGT, а поставка заказов верфей первой линии была организована до 2025 года. В условиях высокого спроса на рынке даунстрим и высоких цен на новое судостроение судостроительные предприятия также имеют сильную готовность «доставить судно».Чтобы преодолеть проблемы внешних факторов, таких как эпидемия, забастовка и высокая температура, «судно с гарантированной и быстрой доставкой» стало приоритетом мировых судостроительных предприятий.Скорость доставки не только определяет общую «высоту» рынка нового судостроения, но и связана с «доходами» отдельных предприятий.

В настоящее время мировое судостроение все еще находится «в самом разгаре».Перед лицом «холода» макроокружения, всегда гарантируя, что «теплая» одежда является самой основной предпосылкой «тепла».